На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов проходит в бесконечной борьбе с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг чувствует себя чужим среди своих. Он не обладает грубой силой своего отца, вождя Стоика, и его попытки доказать свою храбрость лишь заканчиваются неудачами и насмешками соплеменников. В разгар очередной драконьей атаки, когда все воины с оружием в руках защищают деревню, Иккинг решается использовать своё тайное изобретение и, против всех ожиданий, сбивает из катапульты самого легендарного и неуловимого Ночного Фурия. Однако, найдя раненого дракона в лесу, он не может нанести последний удар. Вместо этого, глядя в испуганные глаза мифического существа, он видит не злобного монстра, а разумное и напуганное создание, совсем не похожее на чудовищ из страшных саг. Этот миг сострадания становится точкой отсчёта для невероятного путешествия, которое навсегда изменит судьбу всего племени. Иккинг, назвав дракона Беззубиком, начинает тайно ухаживать за ним, изучать его повадки и постепенно между ними рождается хрупкая, но невероятно прочная связь, построенная на взаимном доверии и понимании. Этот тайный союз открывает Иккингу глаза на истинную природу драконов, оказывающихся не кровожадными тварями, а поразительно умными и социальными существами, действующими под давлением жестокой необходимости. Используя свои знания и врождённую смекалку, главный герой не только учится летать на Беззубике, открывая для себя захватывающую свободу небес, но и начинает понимать слабости и страхи разных видов драконов, что неожиданно делает его самым искусным драконьим бойцом в деревне. Однако настоящее испытание ждёт впереди, когда выясняется, что все драконы являются рабами гигантского чудовища — Красной Смерти, которая заставляет их добывать для неё пищу. Чтобы спасти свой дом от неминуемого уничтожения, Иккингу предстоит совершить невозможное: убедить отца и всё своё воинственное племя отбросить вековые предрассудки и страхи, увидев в драконах не врагов, а союзников. Финальная битва становится не просто сражением за выживание, а торжеством новой эры, где дружба, доверие и сострадание оказываются сильнее, чем любое оружие, доказывая, что настоящая храбрость заключается не в умении уничтожать, а в способности понять и защитить того, кто не похож на тебя.