В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на самом деле является самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с кривляющимся Коровьевым-Фаготом, мрачным Азазелло, вампиршей Геллой и огромным говорящим котом Бегемотом он устраивает серию скандальных сеансов и необъяснимых событий, которые обнажают истинную сущность московских обывателей, погрязших в лицемерии, стяжательстве и страхе перед системой. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, написавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, готова на все, чтобы вернуть Мастера и его уничтоженное произведение, что приводит ее к сделке с самими силами тьмы и превращению в королеву бала сатаны, открывая путь к фантастическому спасению. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в древний Ершалаим, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с судьбоносным решением — утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и истину. Эта история о трусости, власти и муках совести становится философским стержнем всего произведения, перекликаясь с событиями в Москве и раскрывая вечные темы ответственности за свой выбор, противостояния добра и зла, а также искупительной силы любви и искусства. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино, когда Воланд, исполнив свое предназначение и обнажив людские пороки, предоставляет Мастеру и Маргарите их особую, неземную награду — вечный покой в запредельном мире, где они наконец обретают свободу от земных страданий, в то время как Понтий Пилат, тысячелетия терзаемый раскаянием, получает прощение и долгожданное освобождение, дарованное ему силой творческого слова.